1月12日开盘，新能源光伏、锂电池块触动，个股走势显赫分野。锂电龙头宁德期间（300750.SZ；3750.HK）H股着落3%，A股早盘一度跌超4%；德方纳米（300769.SZ）涨2.47%；湖南裕能（301358.SZ）则着落2.37%。光伏板块，迈为股份（300751.SZ）、捷佳伟创（300724.SZ）涨超10%；天合光能（688599.SH）、海优新材（688680.SH）涨超8%。
音信面上，1月8日晚间，财政部、国度税务总局公告，自2026年4月1日起，取消光伏等居品升值税出口退税。自2026年4月1日起至2026年12月31日，将电池居品的升值税出口退税率由9%下调至6%；2027年1月1日起，取消电池居品升值税出口退税。
这被视为，此前新能源两大行业“反内卷”手脚的一次举措。近两年来，新能源光伏、锂电两大产业受制于供需关系错配和热烈的价钱竞争，导致行业精深盈利智力不彊。重叠产业周期影响，正将行业推入前所未有的深度博弈。在此配景下，新能源光伏、锂电行业推出了一系列以扩需求、调价钱、控产能为干线“反内卷”手脚。
出口退税计谋退坡
21世纪经济报谈记者刺眼到，2025年以来，锂电各智力的“反内卷”命令不休，包括磷酸铁锂、隔阂、铜箔、六氟磷酸锂等智力屡次召开行业会议，提议抑遏恶性竞争、规定产能无序增长、加强产能链接、深化科技更动等倡议。市集端，电解液、正负极材料及隔阂智力企业先后公告调价，以促进居品价钱回反昔日弧线，多家磷酸铁锂企业发布停产造就试图挺价。
2025年11月28日，工业和信息化部组织召开能源和储能电池行业制造业企业谈话会。会上，12家能源和储能电池产业链企业负责东谈主围绕企业分娩经营、时刻研发、市集竞争、常识产权保护等久了换取，先容企业基本情况和现时边临的艰难，提议概念建议。
1月7日，工信部、国度发改委、市集监管总局、国度能源局连合再度召开能源和储能电池行业谈话会，其中16家龙头企业，包括13家电芯企业和3家系统集成商参会，计划部署进一步方法产业竞争法度。投入这次谈话会的电池企业确切覆盖了能源与储能电池的大众出货榜单前哨。
据电池中国网的暴露，在这次会议上，相干部委列出了20条相干措施。其中，在产能方面，将动态摸排企业产能及行使率情况，“关于产能行使率低的款式，原则上收紧或不予新建审批许可。”
会议还条目，相干处所政府不可进行过度招商，盲目鞭策新能源电池产能扩建。此外，在价钱方面，修复基于资本的监控机制，关于止境值进行检测和纠偏。
关于违章企业将修复刑事服务机制，电池中国网称，“推断会在融资、退税等方面进行截止。”
这次出口退税退坡也被视为“反内卷”手脚的一次本体性举措。有色网SMM合计，这么的大环境下，政府但愿通过退税率下调，变相提升电池价钱，迫使行业减少低端产能，转向时刻更高、附加值更强的居品。
记者刺眼到，这并非光伏、电池初度接收出口税退坡的款式。2024年11月，财政部、国度税务总局将光伏、电池等行业居品出口退税率从13%调降至9%，自2024年12月1日起实施。
中国光伏行业协会（下称“光伏协会”）关连退税新策的解读合计，开云app自2024年以来，我国光伏居品在外洋市集中临日益热烈的恶性竞争，出口价钱抓续走低，呈现“量增价减”态势。部分企业在出口经由中，不仅廉价竞争还将出口退税额折算为对外议价空间，导致底本用于对冲国内升值税背负的财政资金在议价智力被让渡给境外采购方。这使得出口退税计谋在本体上编削为对外洋终局市集的补贴，不仅形成国内企业的利润流失，也显赫加多了我国光伏产业碰到反补贴、反推销等国际营业摩擦的风险，对中国光伏产业的全体利益与国际形象均产生了负面影响。
光伏协会称，应时镌汰或取消光伏居品的出口退税，有助于鞭策国外市集价钱感性追忆，镌汰了我国濒临的营业摩擦的风险，同期大略有用缓解国度财政背负，促进财政资源更合理、更高效的建树。尽管调养出口退税并非从根底上贬责“内卷外化”问题的独一技巧，但从永遥望，成心于扼制出口价钱的过快下滑，镌汰营业摩擦发生的概率。
淡季不淡
事实上，底本每年一季度是市集需求淡季，但外洋终局市集对能源电池、储能电池的刚性需求并未因行业调养而消除或放缓，电池厂及上游企业多向记者反馈现在公司在手订单迷漫，产能饱和。而受中国锂电池出口退税计谋渐渐退坡乃至取消的影响，外洋采购商为粉饰计营收效后采购资本显赫飞腾的风险，正加速调养采购节拍，大宗底本规划后续实行的订单有望提前开释，这也导致本年一季度锂电池产销有望淡季不淡，终局得以提价。
从电池产业链报价来看，已较昨年显赫回暖。上游方面，据上海有色网（SMM）1月12日的报价，碳酸锂期货价钱潦倒16万元/吨，而彼时2025年6月的报价为6万元/吨。中游方面，5系、6系三元材料报价涨幅约4%，磷酸铁锂材料报价涨幅为5%至6%。
材料端，负极材料龙头杉杉股份（600884.SH）告诉21世纪经济报谈记者，现在还莫得收到下旅客户的订单调养。总体上，“反内卷”手眼下负极材料有一定的价钱回暖，现在公司订单迷漫，全体满负荷分娩。
某电解液厂商证券部东谈主士告诉21世纪经济报谈记者，材料这块一般不会那么快有反馈，但其详情了现时产业链需求鼎沸，总体产能饱和。
卑鄙不肯具名的电池企业证券部东谈主士本日复兴记者称，公司是国内少有在外洋布局工场的电池企业，跟着本年公司在外洋的电池产能赓续开释，退税新政将会给公司带来利好。
光伏端，金联创玻璃分析师王悦暗示，预期在2026年4月计谋认真收效前的窗口期内，光伏产业的抢单备货行径可能将拉动浮法玻璃出口短期增长。受退税取消导致资本飞腾的预期影响，外洋光伏终局企业将加速加多组件订单，国内光伏组件厂商则会加速分娩，鞭策对上游超白2浮法玻璃的需求激增。但这种增长具有临时性，窗口期终了后，超白浮法玻璃出口需求将随之回落。
“永遥望开云体育官网，出口退税取消将平直推高中国光伏组件在外洋的资本与售价。永遥望成心于行业出清和价钱追忆。”王悦暗示。
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